总体概况

自新冠肺炎疫情爆发以来，世界各国对医疗器械的整体需求大幅增加，其中，2020年我国医疗器械贸易总额明显攀升，2021年疫情常态化后贸易总额有所回落。

总体来看，2020年全国对外贸易总额达1661.75亿美元，同比增长93.88%，其中，出口额为1237.66亿美元，同比增长173.62%，进口额为424.09亿美元，同比增长4.77%；2021年，我国出口额为874.29亿美元，同比下降31.54%，进口额为502.14亿美元，同比增长18.40%。

其中，2020年我国对六大洲际出口额超1200亿美元，2021年降至847.18亿美元；2020年对RCEP成员国家和“一带一路”国家的出口总额分别为202.26亿美元和230.49亿美元，2021年降至156.69亿美元和185.61亿美元；2020年我国出口医用耗材的金额占比最大，达76.11%，疫情相关的重点商品中，口罩出口金额占比达90.5%；我国医疗器械对外贸易中，广东省为出口额最大的省份，2020年-2021年出口额分别为304.37亿美元、174.27亿美元。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理

贸易伙伴分析

2019年至2021年全球医疗器械贸易市场中，我国与各洲际的进口额实现稳步增长，2021年我国对六大洲际的进口总额超过500亿美元；同时，我国的医疗器械企业积极“走出去”，RCEP成员国家及“一带一路”沿线国家成为我国医疗器械“走出去”重要市场，2020年向RCEP和“一带一路”国家出口总额分别超过200亿美元、270亿美元；美国、德国、日本为我国医疗器械对外贸易的主要市场，2020年与美国的贸易总额高达428.82亿美元。

（1）洲际

疫情爆发后，我国出口医疗器械总额大幅度增加，其中，出口欧洲的金额占比有明显变化，2019年-2020年，从23.92%扩大至35.96%，2021年轻微回落，占比33.27%；而我国出口亚洲其他地区金额占比则明显下降，从2019年的34.32%降至2020年的24%。

在进口方面，我国向欧洲进口金额占比稳居第一，超43%，2020年进口额达到223.56亿美元；我国向大洋洲进口医疗器械的占比逐年下降，2021年向大洋洲进口金额为2.44亿美元，占比0.49%。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理

（2）RCEP国家

近年来，RCEP成员国家在我国医疗器械市场中占有重要地位，2019年至2021年我国与RCEP成员国家贸易金额均超过我国贸易总额的17%，2020年较2019年贸易占比有所下降，但贸易总额为近3年最高，达 284.76亿美元，同比增长71.84%，其中，出口额为202.26亿美元，同比增长120.04%；2021年，我国向RCEP成员国家进口医疗器械金额为156.69亿美元，同比增长18.52%。

上海市在推动我国与RCEP国家贸易中发挥着重要作用，2019年至2021年上海市与RCEP国家的贸易总额分别为40.45亿美元、53.18亿美元和56.70亿美元，分别占全国与RCEP国家贸易总额的24.41%、18.23%和22.28%。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理

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（3）“一带一路”国家

近年来，我国与“一带一路”沿线国家的医疗器械合作日益紧密，2020年我国与“一带一路”沿线国家贸易额达到271.17亿美元，占我国医疗器械贸易总额的16.32%；出口金额为230.49亿美元，占我国医疗器械出口总额的18.62%，同比增长128.87%。2021年出口额有所下降，为185.61亿美元，同比下降19.47%，但进口额同比增长19.59%，为48.66亿美元。

广东省近年来致力于打造“一带一路”的战略枢纽，推动“一带一路”建设走深走实，2019年至2021年广东省与“一带一路”沿线国家的贸易总额约占全国的21%，贸易金额分别为28.58亿美元、58.11亿美元和48.49亿美元。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理

（4）重点国家
 

2019年至2021年我国医疗器械的主要出口地为美国、德国、日本，其中美国为我国近3年最大的贸易市场，2020年对美贸易总额为3年来最高，达428.82亿美元，占我国医疗器械贸易总额的6.09%，2021年同比下降22.67%至331.62亿美元；2019年至2021年，我国向印度、印度尼西亚出口医疗器械额度不断上升，2021年我国与印度贸易总额为21.90亿美元，其中出口额为20.38亿美元，同比增长48.23%；2021年我国与印度尼西亚贸易总额为14.91亿美元，其中出口额为14.15亿美元，同比增长38.56%。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理

品种类别分析

从细分领域来看， 2020年我国出口医用耗材贸易总额增幅最大，其出口额为941.94亿美元，同比增长246%，出口额比重从2019年的60.27%增至2020年的76.11%；此外我国IVD试剂的出口比重不断增加，2019年至2021年出口额占比分别为1.23%、 4.29%、 15.77%；IVD仪器、保健康复、医用敷料和口腔设备在2020年出口额比重明显减少，在2021年有小幅度增长。

在进口方面，IVD试剂比重明显增大，2021年进口额比重为28.32%，超过医用耗材排名第一，进口额为142.18亿美元，同比增长28.21%。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理

重点商品分析

2020年为疫情爆发的第一年，我国进出口疫情相关的医疗器械商品总额有大幅度波动，其中，手套、口罩、呼吸机和温度计的出口总额为594.12亿美元，同比增长745.66%，进口总额为19.44亿美元，同比增长184.45%；2020年我国口罩出口额度大幅度增长，达537.70亿美元，同比增长889.23%；呼吸机出口额为28.94亿美元，同比增长279.00%；温度计出口额为22.85亿美元，同比增长317.90%。2021年，全球疫情进入常态化防控，我国疫情相关重点商品的进出口总额有所下降，出口额同比下降73.21%至159.15亿美元，进口额同比下降56.51%至8.46亿美元。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理
 

省市分析

从各省出口额来看，出口额均在2020年有大幅度增长，一年后出现回落。其中，广东省出口总额居首，其2020年出口额304.37亿美元，2021年同比下降42.74%至174.27亿美元；湖北省2020年至2021年出口额波动幅度最大，其2020年出口额为63.06亿美元，同比增长418.16%，2021年同比下降59.49%至25.54亿美元。2020年和2021年，广东省、浙江省和江苏省贸易总额稳居前三。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理

从各省进口额来看，上海市、北京市和广东省位居前三，2020年进口额同比增长最高的是江苏省，同比增长29.51%，进口额为32.91亿美元；2021年上海市进口额最高，进口额为249.78亿美元，同比增长23.96%。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理

从重点省份进出口商品类型来看，2019年-2021年医用耗材贸易额占比轻微上升后明显下降，从40.97%上升至2020年的49.56%，2021年贸易额占比降至26.02% ；2020年诊疗设备贸易占比明显减少，从2019年的16.79%降至8.71%，2021年略微回升，占比为10.67%；IVD试剂近3年贸易占比逐年减小，2019年-2021年的占比分别为12.33%、8.67%和7.83%。

数据来源：中国海关总署，众成数科整理